Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических фруктов и окутаны тенью смертоносной эпидемии. Джо, осиротевший сын бедных переселенцев, находит приют у местного врача после гибели своих родителей. Доктор борется с болезнью, а юноша становится его проворным посыльным, разносящим снадобья по домам. Во время одного такого задания Джо знакомится с Грэйс и с первого взгляда теряет голову. Девушка — дочь зажиточного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с нищим юнцом. Однако Джо не собирается сдаваться; он полон решимости доказать отцу Грэйс, что достоин руки его дочери... Ведь за настоящую любовь стоит сражаться!