1976 год. Пара Дарси и Дафна приезжает в уэльскую деревню, чтобы посвятить время своим творческим задачам. Оба супруга связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона. В ходе одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга.
На следующий день к ним приходит якобы местный подросток-сосед. Он постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться историями о различных древних верованиях, распространённых в этих местах.